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Responsable de portefeuille F/H CARREVOLUTIS - Montpellier - 34 Adsearch vous propose des milliers d'opportunités de carrières dans toute la France pour les profils d'experts, cadres et managers. Que ce soit pour un emploi ou pour une mission, Adsearch c'est le cabinet... A négocier il y a 19 jours
Conseiller patrimonial (MIA) (H/F) Golden Bees - Montpellier (34) - Occitanie Préparation à la retraite Transmission du patrimoine Protection de la famille Défiscalisation Enrichissement personnel Assurance emprunteur Prévoyance Grâce à nos outils, notre expertise... il y a 9 jours
Consultant(e) économique, financier et stratégique F/H Work&You Perpignan - Montpellier - 34 "Cabinet de conseil spécialisé en diagnostic économique, financier et stratégique, accompagne les CSE dans leurs décisions. Dans le cadre de son développement, nous recherchons un(e) Consultant(e) Diagnostic... A négocier il y a 6 jours
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- Quel est le rôle et les responsabilités pour l'emploi: Conseiller Financier?
- Rattaché au directeur financier, le conseiller financier a pour mission de conseiller des services aux clients, qui conviennent au mieux à leurs attentes. Pour cela il doit, avant tout, connaître la situation financière de ses clients, prenant connaissance d’informations qui impliquent une confidentialité absolue de sa part. Assurant la gestion d’un portefeuille de client, le conseiller financier a également pour tâche d’accueillir les clients et doit donc avoir d’excellentes aptitudes relationnelles.
  
  En général, un conseiller financier exécute les tâches suivantes :
  • Il accueille des clients
  • Il analyse la situation financière des clients
  • Il propose des services adaptés à la situation financière des clients
  • Il prépare des dossiers clients
  • Il assure la gestion des clients existants
  • Il établit des rapports quotidiens vers la direction
  
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- Quelles sont les compétences nécessaires pour l'emploi: Conseiller Financier?
- • Dynamisme
  • Sens du relationnel
  • Autonomie
  • Rigoureux et organisé
  • Bonnes aptitudes communicationnelles
  • Goût pour le service client
  • Connaissance d’une langue étrangère
  
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- Ma formation est-elle idéale pour l'emploi: Conseiller Financier?
- Titulaire d’un diplôme niveau Bac+4 ou plus, une maîtrise en sciences de gestion, un diplôme d’école de commerce, un master en gestion de patrimoine, le candidat idéal saura présenter une première expérience réussie dans le secteur bancaire. Aimant le contact avec la clientèle et les nouveaux challenges, le conseiller financier doit principalement utiliser ses aptitudes communicationnelles afin de convaincre les clients de leurs choix, augmentant ainsi la taille de son propre portefeuille clients.
  
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GESTIONNAIRE DE COPROPRIETE Florian Mantione Institut RH - MONTPELLIER Occitanie Son activité comprend la transaction immobilière, la gestion locative, et le syndic de copropriété ; dans cette dernière branche, l'entreprise a développé une réelle expertise qui se distingue par une... il y a 6 jours
Chargé de clientèle patrimoniale (en alternance) H/F MBway Montpellier - 34000 Montpellier Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Dès septembre prochain, profitez des avantages d’un contrat en alternance pour vous former et acquérir un Bac +5 en Management Gestion... 21204 il y a 9 jours
Conseiller en Investissements Financiers (en alternance) H/F MBway Montpellier - 34000 Montpellier MBway , école internationale de management à Montpellier , proposant des formations du Bac +3 au Bac +5, recherche pour l’une de ses entreprises partenaires un(e) Conseiller(e) en Investissements Financiers... 21204 Ajoutée il y a plus de 30 jours
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Junior (en alternance) H/F MBway Montpellier - 34000 Montpellier MBway Montpellier, école internationale de management du Bac +3 au Bac +5, recherche pour l’une de ses entreprises partenaires un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine Junior H/F , en contrat d’alternance... 21624 Ajoutée il y a plus de 30 jours
Conseiller en Gestion de Patrimoine (en alternance) H/F MBway Montpellier - 34000 Montpellier MBway, école internationale de management à Montpellier , proposant des formations du Bac +3 au Bac +5, recherche pour l’une de ses entreprises partenaires un(e) Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F... 21624 Ajoutée il y a plus de 30 jours

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