Analyse et stratégie patrimoniale : Analyser la situation financière et patrimoniale des clients, identifier leurs objectifs (optimisation fiscale, transmission, valorisation du patrimoine) et proposer des solutions adaptées (placements financiers, investissements immobiliers, assurances). […]
Prospection et fidélisation : Développer et entretenir un portefeuille clients, capter de nouveaux prospects à fort potentiel, et établir des partenariats avec des prescripteurs (avocats, notaires, experts-comptables). […]
Ce poste est à pourvoir en partenariat avec l'école Suptertiaire où vous serez formé...